Воскресенье, 24 октября, 2021

Российский рынок саморегулирующихся кабелей: эффективное импортозамещение

текст и фото: megaresearch.ru

Инвестпроекты

Саморегулирующие кабели выпускает лишь один отечественный производитель – ГК «ССТ». Но, в отличие от многих других рынков, доля импорта здесь небольшая, поскольку отечественная продукция полностью удовлетворяет запросам потребителей. Российское предприятие запустило полный цикл производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе, что полностью исключает зависимость от импортного сырья и технологий. Анализ планов развития основных потребляющих отраслей позволяет прогнозировать, что после кратковременного падения в 2020 году рынок саморегулирующихся кабелей перейдет к стабильному росту.

В ходе исследования российского рынка саморегулирующихся кабелей были рассчитаны объемы внутреннего производства, а также импорта и экспорта в 2019 и 2020 годах. Далее на основании этих данных по классическому балансовому методу вычислялся общий объем рынка.

Проведенный анализ показал, что:

  • объем рынка в 2020 году уменьшился на 3,8%. В основном это произошло из-за значительного снижения импорта (более чем на 30%);
  • объемы экспорта также снизились (на 44%), однако этот факт серьезных изменений общих показателей рынка не вызвал в силу незначительности размеров экспорта по сравнению с производством и импортом;
  • объем производства саморегулирующихся кабелей в 2020 году вырос почти на 4%, что при одновременном снижении импорта может говорить о продолжении процесса импортозамещения в кризисный период.

По оценке специалистов, емкость изучаемого рынка примерно в 2 раза выше, чем его текущий объем. Таким образом, рынок еще не достиг существенной степени насыщения и может быть интересен новым игрокам.

Анализ конкуренции

В России работает только один крупный производитель саморегулирующихся кабелей – Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), занимающая, по их же собственным данным, 87% рынка систем электрообогрева. Все остальные игроки – это дистрибьюторы, импортирующие продукцию зарубежных производителей под брендами nVent/Raychem, Devi, Danfoss, Thermon и т. д.

Таким образом, рассматриваемый рынок является высококонцентрированным, правила игры на нем задает один крупный игрок, уровень конкуренции – низкий.

Структура потребления

Основной потребитель саморегулирующихся кабелей – нефтегазовая отрасль (около 60% от общего объема). Они применяются в системах электрического обогрева трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования. Остальные 40% приходятся на системы снеготаяния и защиты кровель, водостоков и больших открытых территорий. Таким образом, динамику развития рынка систем электрообогрева во многом определяют инвестиционные программы крупнейших нефтяных компаний и темпы реализации инфраструктурных проектов в строительстве.

Анализ внешнеторговых поставок

Импорт саморегулирующихся кабелей в Россию изучался на основании информации из базы данных ФТС России, отфильтрованной по 6 кодам ТН ВЭД, по которым может быть классифицирована изучаемая продукция. Далее из полученной таблицы удалялись таможенные декларации, содержащие продукцию, не относящуюся к предмету исследования.

Как уже было отмечено выше, объем импорта изучаемых кабелей в 2020 году уменьшился более чем на 30%. В силу того, что на момент проведения исследования в базу данных ВЭД не были внесены все необходимые корректировки, подробный анализ импорта проводился по данным 2019 года.

Основными странами-поставщиками саморегулирующихся кабелей в Россию были США, Китай и Бельгия, суммарная доля этих трех стран превышала 50%. Значимые объемы показали также Германия и Польша.

Среди иностранных производителей лидирующие позиции занимала компания NVENT (бренды nVent, Raychem, Pentair), поставившая 18% всего объема импортной продукции.

Объем экспорта саморегулирующихся кабелей из России составил около 8% от объема импорта и немногим более 2% от объема внутреннего производства. Кабели, производимые ГК «ССТ», сертифицированы на соответствие большинству международных стандартов, соответствуют требованиям Международной электротехнической комиссии для взрывоопасных сред (IEC Ex) и поставляются более чем в 60 стран мира.

Анализ внутреннего производства

Производством саморегулирующихся кабелей в России занимается только одно предприятие – группа компаний «ССТ». Это крупный вертикально интегрированный холдинг, в структуру которого входят:

  • высокотехнологичный производственный комплекс из четырех заводов в Московской области;
  • научно-исследовательский центр;
  • испытательная база;
  • инжиниринговые подразделения;
  • офисы продаж в России и за рубежом.

Промышленные системы обогрева трубопроводов и резервуаров, изготовленные ГК «ССТ», установлены на объектах всех крупнейших нефтяных компаний России. Системы антиобледенения этого производителя работают на многих объектах государственного значения.

По данным самого производителя, с 1991 года по всему миру им было установлено 1,8 млн систем электрообогрева, 5,5 млн терморегуляторов для них и 1,5 млн км нагревательных кабелей. Системами производства ГК «ССТ» обогреваются 25 тыс. км трубопроводов.

По оценке независимого консалтингового агентства QYResearch, ГК «ССТ» – крупнейший в Европе и второй в мире поставщик электрических нагревательных кабелей, занимающий 9% мирового и 87% российского рынка. Если годовой объем потребления саморегулирующихся кабелей в российской промышленности составляет 7,5 тыс. км (данные портала elec.ru), то объем производства ГК «ССТ» можно оценить в 6,7 тыс. км (с учетом объемов, отправляемых на экспорт).

К основным факторам успеха ведущего игрока рынка аналитики относят:

  • мощную научно-техническую базу. В составе группы компаний есть несколько исследовательских подразделений, разрабатывающих новые технические решения, что позволяет предприятию регулярно представлять новые инновационные продукты;
  • отсутствие зависимости от иностранных поставщиков: все критически важные компоненты нагревательных систем производятся на подмосковном комплексе ГК «ССТ»;
  • организованное производство полного цикла, наличие необходимых зарубежных сертификатов и аккредитаций у иностранных инжиниринговых компаний;
  • выстроенную политику продвижения выпускаемой продукции.
    Перспективы и прогноз развития рынка в 2021–2024 гг.

С учетом приведенной выше структуры потребления саморегулирующихся кабелей в России динамика рынка в ближайшей перспективе будет определяться показателями развития нефтегазовой и химической отраслей, а также строительства и энергетики. По данным прогноза Минэкономразвития России, индекс промышленного производства в указанных отраслях в среднем составит:

  • химическая промышленность – 6%;
  • строительство – 4–5%;
  • энергетика – 2,5%;
  • нефтегазовая промышленность – 0,1–0,7%.

Прогноз развития рынка саморегулирующихся кабелей был построен на основании данных о его текущем объеме и прогнозной динамики развития указанных отраслей, пересчитанной на их доли в структуре потребления.

После небольшого снижения в 2020 году, вызванного влиянием ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, рынок саморегулирующихся кабелей перейдет к росту со среднегодовым темпом в 5%.

spot_img

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Новости

Сделано в России: локальная продукция ESAB на выставке Weldex 2021

На прошлой неделе МВЦ «Крокус Экспо» прошла юбилейная 20-я выставка сварочных материалов, оборудования и технологий Weldex 2021.
spot_img

Читайте также:

spot_img